ODCINEK 1  (45)

Prue przegląda na strychu Księgę Mroku, jest przerażona tym, że za wszystkimi wydarzeniami, które działy się na przełomie dwóch ostatnich lat, stoją Moce Ciemności... Nagle zjawia się Phoebe, która całkowicie zaskakuje Prue swoją obecnością w domu. Ta, myśląc że to napastnik wykorzystuje swoje moce i rzuca Phoebe o ścianę... Prue pomaga wstać siostrze. Dziewczyny uświadamiają sobie, że w domu jest strasznie zimno, bo nie zapłaciły rachunku za ogrzewanie, zawsze zajmowała się tym Piper. 

Siostry martwią się, że Piper nie wróci, lub też zwierzchnicy Leo jej nie puszczą. Martwią się także o swoją moc, wiedzą, że tylko gdy są we trzy moc jest najsilniejsza. Dostają fax z policji, dotyczy on tajemniczego morderstwa i jest związany z Mocami Ciemności. Od jakiegoś czasu w mieście dokonywane są tajemnicze morderstwa. Ofiary maja zostawiony na czole tajemniczy ślad. Siostry dowiadują się, że za wszystkim stoją demony - "Guardians", nawiedzają one ciała śmiertelników, zazwyczaj przestępców i wysysają z ludzkich ciał duszę. Dzwonią do Darylla, który jest właśnie w klubie i podąża za podejrzanym. 

Proszą go, żeby uważał. On mówi, że sobie poradzi i się rozłącza. Dziewczyny postanawiają mu pomóc i jadą tam. Demon atakuje Darylla, jednak w zabiciu go przeszkadza mu młoda dziewczyna wychodząca z klubu, demon ja dopada, wycina znak na czole i wysysa z niej duszę... Dziewczyny przybywają chwilę później i zaczyna się walka z demonem, który opuszcza ciało śmiertelnika... Udaje im się go zgromić. Na miejsce zbrodni przybywa policja. Dziewczyny są zmuszone zeznawać przed sądem w związku z tym co zaszło... Pierwszy raz pojawia się nowy adwokat Cole Turner , który zajmuje się tą sprawą .

Rozgrywa się sprawa w sądzie, ale z powodu braku dowodów i narzędzia zbrodni, sprawa zostaje zamknięta. Sprawie przewodniczy sędzia. Phoebe jest sfrustrowana po sprawie, ponieważ razem z Prue nie mogły powiedzieć prawd. Phoebe jest zafascynowana Colem.

Piper i Leo wracają z "tajemniczej podróży" po miesiącu nieobecności, Piper myśli jedynie o minionym dniu, ponieważ sądzi, że nie było ich tylko jeden dzień . Prue uświadamia jej, że nie było jej i Leo przez cały miesiąc, a one czuły się tak jakby je porzuciła .Phoebe spotyka się z Colem, ten próbuje ją przekonać, aby pomogła mu w rozwiązaniu sprawy wie, że Phoebe coś ukrywa, daje jej swoją wizytówkę gdyby zmieniła zdanie. Phoebe dotykając wizytówki doznaje wizji , w której widzi jak Emilio (demon) atakuje Cola, próbuje go ostrzec i umawia się na spotkani. W ostatniej chwili siostry ratują Cola przed śmierci. Podczas walki z demonem Phoebe odkrywa w sobie nową moc, potrafi lewitować, jednak nie jest w stanie kontrolować jeszcze swojej świeżo nabytej mocy... Leo oświadcza się Piper, jednak ona boi się, że "ONI" (zwierzchnicy Leo) dowiedzą się o tym zginą. On proponuj, aby wzięli ślub w tajemnicy i twierdzi, że "ONI" nie rozdzielą ich ponieważ małżeństwo jest świętym związkiem. Jednak Piper odrzuca propozycję, ponieważ całkiem inaczej wyobraża sobie małżeństwo. Leo potwierdza podejrzenia dziewczyn, wszyscy udają się do sąd, gdzie odkrywają, że sędzia, obrońca oraz strażnicy są demonami. 

Po pokonaniu wszystkich dziewczyny ruszają za sędzią, którego jednak niszczy Cole (nikt nawet nie podejrzewa, że posiada on magiczną moc). Po wszystkich przejściach Piper przyjmuje propozycję Leo, twierdzi, że będzie najszczęśliwszą kobietą na świecie, gdy będzie mogła wyjść za niego za mąż. A Cole nigdzie się nie wybiera, dowiadujemy się, ze jego obecność nie była przypadkowa i że jego zamiary wobec sióstr Halliwell nie są przyjazne...

ODCINEK 2  (46)

Piper wszędzie widzi rzeczy związane ze ślubem (np. młodą parę, dziewczyny cieszące się z pierścionka zaręczynowego). W domu Prue i Phoebe martwią się o nią. Piper chciałaby mieć ślub z prawdziwego zdarzenia, niestety to jest nie możliwe. Siostry pocieszają ją, że mimo iż nie będzie miała takiego ślubu to wychodzi za mąż za wymarzonego faceta. Phoebe cieszy się na mające się dzisiaj odbyć zaćmienie słońca, przymierza okulary ochronne... Pojawia się Leo i przynosi złe wieści. Oznajmia Piper, że muszą się jak najszybciej pobrać. Niestety "ONI" będą chcieli im przeszkodzić, będą ich śledzić. Jak do tej pory siostry nie znalazły żadnego zaklęcia, które mogłoby pomóc Piper i Leo. Siostry postanawiają odtąd używać tajnego kodu dotyczącego ślubu... Po zniknięciu Leo dziewczyny znajdują na progu sowę, która zmienia się w nagiego faceta. Christopher opowiada im o klątwie która na nim ciąży. Prosi je o pomoc. Dziewczyny mają na rozwiązanie zagadki 12 godzin. Siostry naradzają się, a gdy już podjęły decyzję i chcą ją oznajmić nieznajomemu okazuje się, że zniknął. Piper i Phoebe spotykają w Księgarni Cola. Okazuje się że Cole przyszedł do Księgarni po książki z Psychologii, które pomogą mu rozwiązać sprawę. Gdy dziewczyny czekają na zapakowanie książek Cole używa swojej mocy i zamienia książki. 

Christopher pojawia się u Czarnoksiężnika, chce by ściągnął z niego klątwę inaczej on go zabije. Ten jednak nie daje się zastraszyć, za pomocą magii przywołuje łucznika, który ma zabić Christopher'a. Dziewczyny nie znajdują nic w Księdze Mroku, na temat klątwy która zmienia ludzi w zwierzęta na pół dnia. Z Księgi wypada piórko, gdy Phoebe go dotyka doznaje wizji. Widzi jak Chris zostaje zaatakowany przez wilka. Dziewczyny próbują odnaleźć miejsce z wizji Phoebe. Kiedy docierają na miejsce, zostają zaatakowane przez wilka. Gdy pojawia się Chris woła wilka, który podąża za nim. Docierają do domku, w chwili gdy nastaje dzień wilk zmienia się w kobietę, a Chris zmienia się w sowę i odlatuje. Siostry starają się przekonać Brooke (dziewczynę), że stoją po stronie Chris'a i zamierzają im pomóc. Sowa ostrzega przed niebezpieczeństwem, pojawia się łucznik i próbuje zabić Brooke. Czarodziejki zabierają Brooke do domu. Prue nie może pogodzić się z tym, że Piper tak się nieszczęśliwie zakochała, tak samo jak Brooke w Chrisie. Phoebe w rozmowie z Piper mówi jej, że wychodząc za Leo postępuje egoistycznie i że ona tego nie popiera. Piper czuje się zraniona... Czarodziejki postanawiają stawić czoła Czarnoksiężnikowi. 

Łucznik pojawia się u Czarnoksiężnika, oznajmia mu że zabił Chris'a. Jednak ptak którego ma w worku okazuje się, że jest tylko zwykłym ptakiem. Łucznik zostaje unicestwiony, a na jego miejsce zjawia się następny. Brooke opowiada dziewczynom historię swoją i Chrisa. Opowiada im o czarnoksiężniku , który był jej szefem i chciał ją mieć dla siebie. Niestety ona zakochała się w Chrisie i on rzucił na nich klątwę, ponieważ ona nie chciała być z nim to także nie będzie mogła być z nikim innym. Brooke czuje się winna. Dziewczyny zapewniają ją, że Chris jej nie obwinia i uważa, że jest bardzo silna. Phoebe szukając odpowiedzi w Księdze Mroku nieświadomie przyzywa swoją babcie. Opowiada jej że bardo się boi, że jak Piper wyjdzie za Leo to gdy "ONI" ich odnajdą to stanie się z nimi coś strasznego. Spotka ich to samo co ich matkę i jej przyjaciela. Przy okazji dowiaduje się w jaki sposób można ich połączyć więzłem małżeńskim. Jest to oczywiście magiczny sposób...

Kolejny raz zjawia się Łucznik. Nie robi krzywdy Czarodziejkom, ale postrzela Sowę , gdy ta próbuje uratować Brooke. Zjawia się Leo, który próbuje pomóc Chrisowi, niestety nie udaje mu się, nie może uzdrawiać zwierząt... Cole przynosi książki i poznaje Leo. Gdy podali sobie ręce, na dłoni Cola został niebieski ślad (Leo jest "Białym Promieniem" a Cole jest demonem). Cole jest obrzydzony, każe swojemu cieniowi zdać o tym sprawozdanie swoim zwierzchnikom... Piper rozmawia z Brooke czy warto ryzykować dla miłości. Brooke odpowiada jej, że gdyby nie było miłości to nie warto by było w ogóle ryzykować. Całą rozmowę słyszy Leo. Piper przeprowadza z nim długą rozmowę. Oboje stwierdzają, że boją się o bliskich , których kochają. Jednak Phoebe mówi Piper aby dała Leo szansę i daje im swoje błogosławieństwo. Brooke nie chce by Chris umarł. Zostawia go w domu Czarodziejek i wychodzi. W tym samym czasie Phoebe, która obserwuje rozpoczynające się zaćmienie słońca, dostaje olśnienia. To ono złamie klątwę! Chris zmienia się w człowieka i Leo może już go uratować. Brooke zjawia się u Czarnoksiężnika. Chce by ją pocałował. Czarodziejki docierają na miejsce. Piper ma dziwne przeczucie, Phoebe stwierdza, że nadszedł czas na ślub i "ONI" teraz nie będą mogli przerwać im. Niestety w tym samym czasie mogą także uratować Brooke - muszą wybrać ślub lub uratowanie Brooke- Piper decyduje się pomóc Brooke. Siostry wkraczają do gabinetu Czarnoksiężnika, gdy ten chce zabić Chrisa magicznym łukiem, Piper zamraża czas... Chris i Brooke się całują klątwa znika, a Czarnoksiężnik ginie.

Zaczyna się ceremonia zaślubin Leo i Piper, duch Penny Halliwell (babci) jest wraz z nimi... Prue i Phoebe są druhnami. Gdy Penny rozpoczyna ceremonie, dzieje się coś dziwnego. Leo zaczyna się trząść i dusić i nagle znika... Wszyscy są w szoku, Piper jest załamana i rozpacza. Siostry próbują ją pocieszyć...

Ślub Piper i Leo nie dochodzi do skutku. W ostatniej chwili, niedoszły pan młody, zostaje brutalnie "wezwany" na górę...

ODCINEK 3  (47)

Aby ocalić życie małej dziewczynki, Prue i Phoebe muszą powrócić do świata dziecięcych marzeń i fantazji, kiedy to wierzyły w istnienie wróżek i troli.

Tymczasem, załamana utratą Leo, Piper sprzeciwia się wykonywaniu "zleceń" od wyższych mocy...

ODCINEK 4  (48)

W wieczór święta duchów, tajemnicza moc, przenosi siostry do czasów kolonialnej Wirginii - nienajlepszego czasu na bycie czarownicą. Siostry muszą przechytrzyć czarnoksiężnika, a stawką jest ich własna... przyszłość.

ODCINEK 5  (49)

Po włamaniu do domu sióstr, Prue popada w obsesję odkrycia prawdy, jaka magiczna siła je prześladuje. Gdy Prue upiera się przy tym że została zaatakowana, choć w żaden sposób nie potrafi tego dowieść, Piper i Phoebe zaczynają podejrzewać że zwariowała... 

Niespodziewanie Prue zostaje porwana, a jej siostry mają niewiele czasu by ją odnaleźć i ocalić...

ODCINEK 6  (50)

Zaklęcie mające chronić niewinnego, przynosi niespodziewany rezultat, Prue otrzymuje dar, który nie powinien trafić w jej ręce, zdolność empatii. Czarownica zaczyna czuć emocje wszystkich cierpiących ludzi na świecie. Ta niekończąca się kakofonia doprowadza ją na skraj obłędu. Jeśli Phoebe i Piper nie odnajdą szybko rozwiązania jak uratować siostrę, stracą ją na zawsze...
 

ODCINEK 7  (51)

Cole wykorzystuje narastającą złość i kłótnie, między siostrami, i przy pomocy demona, łamie więź między czarodziejkami i tym samym pozbawia je mocy. Piper, Prue i Phoebe są bezbronne, wówczas Cole atakuje...
Niespodziewanie Prue zostaje porwana, a jej siostry mają niewiele czasu by ją odnaleźć i ocalić...

ODCINEK 8  (52)

Prue, Phoebe i Piper odkrywają, że to Cole jest demonem zesłanym aby je zniszczyć. Phoebe musi podjąć trudną decyzję, zabić mężczyznę którego kocha, czy przeciwstawić się siostrom i pozwolić mu odejść...

ODCINEK 9  (53)

Piper jest zdenerwowana i rozdrażniona zbliżającym się spotkaniem absolwentów z jej szkoły średniej, ale gdy niespodziewanie, zostaje opętana przez demona nabiera niesamowitej przebojowości i pewności siebie. Staje się jakby wyjęta żywcem z filmu "Coyote Ugly" (Wygrane marzenia). Phoebe i Prue muszą się zorientować w porę i uratować siostrę, zanim demon zawładnie nią na zawsze...

ODCINEK 10  (54)

Prue i Phoebe zostają zwabione przez pozornie złego lodziarza, do alternatywnej rzeczywistości, wyjętej z najgorszych koszmarów. Tam, siostry przez pomyłkę pomagają ochronić demony i narażają na śmiertelne niebezpieczeństwo niewinnego. Czarodziejki muszą wrócić do normalnego świata, by z pomocą Piper i dawno niewidzianego ojca, naprawić fatalną pomyłkę...

ODCINEK 11  (55)

Prue, Phoebe i Piper muszą zmierzyć się z nowym, niebezpiecznym przeciwnikiem, antycznym czarnoksiężnikiem wysysającym magiczną moc ze swoich ofiar. Przydzielony im do pomocy biały promień, okazuje się prawdziwym utrapieniem dla Piper i Leo...

ODCINEK 12  (56)

Prue odkrywa, że jej były chłopak ma wkrótce zostać zamieniony w demona. Aby uratować jego duszę, czarodziejki schodzą do Podziemia i biorą udział w śmiertelnie niebezpiecznych demonicznych zapasach...

ODCINEK 13  (57)

Gdy Prue zostaje porwana przez rządną mocy i księgi Wiedźmę i zaślubiona z demonem, Phoebe i Piper zostają zwabione na mroczną stronę i budzą się w nich nowe - demoniczne moce.

ODCINEK 14  (58)

Dzięki swojej mocy, Phoebe zostaje psychicznie i fizycznie powiązana ze zbrodnią, która miała miejsce na Dzikim Zachodzie kilkaset lat temu... Aby uratować siostrę przed nieludzkim cierpieniem i niechybną śmiercią, Prue musi cofnąć się w czasie. Z pomocą przychodzi jej Cole.

ODCINEK 15  (59)

Zbliża się wielki dzień ślubu Piper. Czarownica modli się, aby tym razem nic nie zakłóciło ceremonii, ale astralne alter-ego Prue ma inne plany. Sny o dzikim życiu bez zasad i zobowiązań niespodziewanie spełniają się i Prue zostaje aresztowana pod zarzutem morderstwa...

ODCINEK 16  (60)

Anioł śmierci przychodzi po Prue... Aby ocalić swoje życie, czarownica musi pozwolić aby niewinny umarł na jej oczach i tym samym zaakceptować to, iż nie wygra z przeznaczeniem i pogodzić się wreszcie ze śmiercią matki...

ODCINEK 17  (61)

Teraz, gdy Piper i Leo są po ślubie, czarodziejki muszą zmierzyć się z możliwością rozłąki, gdyż nowożeńcy planują się wyprowadzić. Siostry zaczynają wspominać czasy, kiedy nie wiedziały jeszcze o tym że są jednymi z najpotężniejszych czarownic na świecie, a w międzyczasie muszą uporać się z kłopotliwym demonem...

ODCINEK 18  (62)

Demon, dzierżący władzę nad siedmioma grzechami głównymi, używa ich przeciwko czarodziejkom. Tylko po kilku godzinach od zainfekowania pychą, chciwością, nieczystością, zazdrością, nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu, gniewem i lenistwem, Phoebe, Prue, Piper i Leo  znajdują się o krok od samozagłady...

ODCINEK 19  (63)

Cole oficjalnie przechodzi na stronę dobra i udaje się do Podziemia by zasięgnąć więcej informacji o planach złych mocy. Jednak czy Piper, Phoebe i Prue mogą mu ufać do końca? A może Cole tylko udaje że przeszedł cudowną przemianę, a tak na prawdę jest podwójnym agentem...?

ODCINEK 20  (64)

Phoebe martwi się, że Cole tak długo pozostaje na misji w Podziemiu wśród demonów. Czarownica nie podejrzewa nawet, że stary mentor jej ukochanego knuje szatańską intrygę, chce na nowo obudzić mroczną stronę Cole'a i zwrócić jego moc przeciwko siostrom...

Tymczasem Piper ma problemy z opanowaniem swojej nowej mocy...

ODCINEK 21  (65)

Aby odnaleźć i powstrzymać niebezpiecznego demona Banshee, Prue zostaje przemieniona w psa. Jednak gdy "Prujo" zostaje potrącona przez samochód, Phoebe staje się nowym celem Banshee...

ODCINEK 22  (66)

Aby uchronić doktora Griffiths'a przed potężnym demonem Shaxem czarownice zabierają niewinnego do domu. Kiedy Phoebe szuka w księdze mroku zaklęcia, które unicestwiłoby monstrum Shax atakuje pozostałe siostry i rzuca je przez ścianę. Na szczęście Phoebe pojawia się w samą porę by uratować doktora i wezwać Leo, by uleczył Prue i Piper.

Już na nogach dwie najstarsze czarownice wybiegają z domu, by dopaść demona. Do konfrontacji dochodzi na jednej z okolicznych ulic. Siostry zaskakująco szybko i tylko przy pomocy swoich mocy pokonują Shaxa....Nie zdają sobie jednak sprawy, że całe zajście nagrała ekipa telewizyjna!!!

Kiedy na górze aż drży od sensacyjnej wiadomości, Phoebe udaje się do podziemia, by spróbować po raz ostatni uratować człowieczą, dobrą część duszy Cole'a. Ekipa tv nie próżnuje ukazując materiał całemu światu jako sensację numer jeden! Pod domem sióstr zaczynają się zbierać tłumy, łącznie z reporterami nadającymi na żywo.

Kiedy okazuje się, że Shax żyje i zamierza dopaść doktora, siostry udają się pod szpital by stoczyć z nim ostateczną walkę przy pomocy zaklęcia. Udaje im się, lecz i tym razem zostają złapane przez dociekliwą reporterkę "na gorącym uczynku". Sytuacja staje się fatalna. Pod domem zaczyna zbierać się coraz więcej ludzi, dochodzi do najgorszego... pewna wariatka z tłumu strzela do Piper!

Prue przywozi siostrę do szpitala, jednak wie, że jedynym ratunkiem dla niej jest Leo. Ten zaś nie słyszy wołania czarownicy ponieważ jest z Phoebe w Podziemiu... Piper umiera.

By uratować siostrę i odwrócić bieg zdarzeń Phoebe zwraca się do Tempusa - demona czasu z prośbą o cofnięcie wskazówek zegara. Tempus cofnie czas tylko wtedy, kiedy Phoebe zmieni strony i osiądzie w podziemiu! Jako, że jest to jedyna możliwość by świat magii pozostał w tajemnicy przed śmiertelnikami i by przywrócić Piper do życia, Phoebe przystaje na warunek Tempusa.

Czas zostaje cofnięty do chwili, w której Shax rzucił Piper i Prue przez ścianę. Tym razem jednak nie ma żadnej osoby, która mogłaby pomóc siostrom... ponieważ Phoebe i Leo są w podziemiu. Całość przynosi tragiczny koniec...

Zaklęcie unicestwiające Shaxa:

Evil wind that blows,
That which forms below.
No longer will you dwell,
Death takes you with this spell